美国市场高度关注的美光科技的财报在今天凌晨美股盘后公布了，业绩非常炸裂，其股价盘后一度涨逾16%。营收同比增长约346%，同比增超过12倍。业绩增长幅度并不是市场最关心的，市场真正关心的是它的数据中心的营收和下一季度的营收指引。它的数据中心业务也是打消了市场原来的担忧，营收超过了分析师预期的70%，大超预期。美光科技给出的下一季度的营收指引也是继续增长。
就在美光科技财报发布前一天，传出其竞争对手SK海力士因英伟达Rubin产量预期下调而放缓HBM4扩产，美光股价当天暴跌13%。因为市场担心AI内存需求开始见顶了。这份财报等于用业绩把市场的担忧给打消了。换句话说，市场担心的是“AI内存需求是不是开始不行了”，美光给出的画面却是“AI和云端的需求比华尔街预期的还要强”。
美光科技的财报不仅打消了美国市场的担忧也提振了全球市场对AI基建尚未见顶的信心，这不，日本和韩国股市开盘就高开高走，日经225指数大涨4.34%，韩国综合指数更是大涨5.42%，韩国股市的二王SK海力士暴涨14.15%、三星电子大涨5个多点。
此种情形，A股的AI科技股当然要跟，科技含量高的创业板指和科创50全部高开。早盘震荡一下后就一路拉高，双双创出历史新高；早盘冲高回落的那一下也证明了下方的资金承接力，稍微回调就有资金买进去。
市场资金继续抱团AI科技股，AI产业链的元件、存储芯片、超级电容、半导体、PET铜箔、CPO、光纤、PCB全部上涨。同时，市场抱团更加极致，三大指数全红但是上涨的个股只有1231只，下跌的有4228只，涨跌比达到了恐怖的1:3.1，股均市值大几百亿上千亿市值的AI科技股拖着指数往上涨，硬生生在4000多家下跌的情形下把创业板指数和科创50指数拉到创新高。
正如我昨天文章的标题那样——AI权重支配一切。同时，AI科技股也在虹吸一切板块的资金，越来越多的资金叛逃，加入AI科技板块。
在一众领涨板块中仅有的非AI科技股的板块就只有三个：机场航运、保险、证券。
机场航运大涨是因为中东局势平稳了，霍尔木兹海峡开放了，国际油价跌回了冲突爆发前的水平。航空燃油是航空公司最核心的刚性成本，占国内航司总运营成本的30%—40%，原油价格下跌将大幅压缩航司成本支出，直接改善盈利预期，原来要亏死，现在直接变成赚钱了。不过，这种反弹一般不具有很长时间的持续性，长了能持续个一周，短了，可能明天就回落了。要做，手要快。
保险和证券除了业绩未来有保证以外，我感觉更大的作用是护盘上证指数，因为今天下跌的个股数量占比高达76.58%，如果不拉这两个大权重板块，上证指数可能是微绿，上证指数里面传统行业权重还是很大的。
领跌的板块除了日常挨打的板块外，贵金属和油气开采及服务板块跌幅遥遥领先。黄金和白银最近三个多月持续下跌，一点企稳迹象都没有，黄金已经跌到4000整数关口，马上就要跌破，贵金属板块当然好不了。黄金白银一直涨的时候，贵金属板块涨得让人目瞪口呆；现在黄金白银转跌了，贵金属板块一样让人目瞪口呆。
上证指数站稳5日线，创业板指大阳线创出历史新高，深证成指也是离近11年新高一步之遥，大环境安全，个股操作可以随心所欲。但是，当前市场主线AI科技股非常强势，你要稳稳赚钱就得干AI，实在怕高，仅有的支线就是保险、证券。我觉得游戏也可能有机会成为支线之一。
好了，就这些，走你。
