《智能网联汽车 (车联网) 蓝皮书（2025 年）》由中国信通院与中国通信学会编制，立足全球视野与中国实践，系统梳理了智能网联汽车产业从单点技术突破迈入要素协同赋能、场景规模落地的新阶段特征，分析了产业发展态势、技术趋势与核心挑战，并从多维度提出发展展望，为产业高质量发展提供参考。以下是核心内容总结：
一、全球产业发展核心态势
全球构建起制度供给 - 技术规范 - 产业协同三层支撑体系，成为智能网联汽车规模化发展的基础。
政策体系：辅助驾驶监管精细化、自动驾驶立法框架化同步推进，UN/WP.29 主导全球顶层法规制定，各国因地制宜优化审批、开展试点；中国明确车企全生命周期安全责任，多地先行先试自动驾驶法规，为国家立法积累经验。
标准布局：国际组织（ITU、ISO）向卫星互联、AI 大模型协同等前沿领域拓展标准，强化与法规的衔接；中国在顶层规划下推动多行业标准融合，完善车路云一体化、自动驾驶等本土场景标准供给，夯实技术应用根基。
产业竞合：从传统市场竞争转向本地化布局与全球化协同，车企、供应链企业针对区域需求定制产品与技术；企业间合作延伸至全产业链，ICT 企业跨界入局重塑产业格局，推动汽车向 “智造 + 生态” 转型，形成 “车企 + ICT 企业 + 内容服务商” 的跨行业融合新生态。
二、五大核心场景的探索与应用效应
我国智能网联汽车场景进入规模化价值释放阶段，五大领域从单一功能向生态融合演进，实现体验、效率、商业模式的全方位升级。
智能座舱：从高端标配向中低端普及，大模型融合推动多模态交互升级，舱驾跨域融合、人 - 车 - 家场景互联成为趋势，汽车向 “移动智能空间” 转变。
信息服务：图商、运营商、车企等多主体验证技术路线，交通数据上车逐步成型；信通院牵头的相关计划打通车路数据链路，已凝聚多方产业力量，预计实现 “双万量级” 信息触达。
辅助驾驶：L2 级渗透率超 62%、NOA 功能渗透率超 21%，搭载价格下探明显；市场形成造车新势力、头部供应商、传统车企自研 “三分” 格局，价值锚点从 “开城数量” 转向 “功能质量”，网联辅助驾驶技术验证持续深化。
自动驾驶：多赛道并行且规模运营竞争提速，Robotaxi 成为 L4 级竞争焦点，国内企业形成三足鼎立并向全球布局；物流配送干线与末端双线开花，港口、矿区等特殊场景率先实现小规模商用，商业闭环逐步形成。
交通管理：城市交通信控优化规模化落地，公交优先、交叉口预警等赋能公共交通效率提升；车路云数据汇聚推动高速公路数字化转型，AI 巡检、风险预测等提升交通应急与管养能力。
三、四大关键技术与产业发展趋势
以多源数据价值释放为驱动，“车 - 路 - 网 - 云” 四大要素形成清晰演进路径，协同构建智能出行生态，进入要素协同、数据闭环的规模化落地攻坚期。
驾驶自动化：进入爆发阶段，AI 范式革新深化，VLM/VLA 大模型实现车端批量部署，世界模型成为数据补充重要方向；车载算力芯片向千 TOPS 级发展，自研趋势凸显，车云算力建设呈现自建、合作共建、租用三种模式；数据集构建结合传统路采与合成数据生成，解决长尾场景数据不足问题。
路侧感知：成熟度稳步提升，分级分类建设路径清晰，纯视觉、雷视融合等技术路线各有适配场景；产业图谱重构，算力与大模型产品持续创新，中游企业向下游运营端迁移；未来将成为城市智能基建底座，向场景多元化发展，并探索常态化运维机制与数据反哺自动驾驶训练的路径。
车联网网络：形成双网协同、分级服务的行业共识，5G 与 C-V2X 直连通信向全场景覆盖、智能化服务演进，确定性网络、AI 与网络融合成为探索方向；电信运营商从 “管道提供商” 向 “网络即服务（NaaS）” 转型，提供定制化网络、平台化服务与数据增值服务。
云平台服务：向车企服务平台、云控平台两类形态纵深发展，聚焦性能提升、成本优化、安全保障，无服务架构、多云容灾成为技术突破重点；云服务商打造车联网专属解决方案，互联网云厂商聚焦智能化场景，运营商适配云控平台多级架构；产业通过标准规范与技术验证，推动平台服务向规模化、高质量进阶，同时攻关异构算网协同等关键问题。
四、产业发展挑战与未来展望
核心挑战
产业发展面临核心技术攻坚、商业模式闭环、国际标准话语权竞争等多重问题：自动驾驶长尾场景适配能力不足，车路云协同技术支撑待增强；跨行业标准与发展步调未深度磨合，基础设施投入大但商业盈利模式不明；国内自动驾驶法规体系待完善，国际经贸与数据跨境要求为产业出海带来挑战。
三大发展方向
坚持创新引领：攻坚车用大模型轻量化、车路云一体化异构算力协同等核心技术，前瞻布局 5G-A/6G；构建自动驾驶数据要素流通体系，突破高质量数据集建设、自动化标注、可信数据空间等技术，推动数据跨主体高效流通。
强化跨界协同：加强汽车、通信、交通等跨行业统筹规划，构建智能网联基建共建共用机制；提升 5G+C-V2X 设备搭载率，推动道路基础设施智能化分级部署与可持续运营；分阶段推动场景应用成熟，从交通信息服务等切口打通车路云数据流通，复制特殊场景商业化模式并向开放道路延伸。
完善规则体系与国际合作：完善跨行业互联互通标准，推动自动驾驶相关法律法规修订，构建全生命周期监管与权益保障机制；深度参与国际标准法规制修订，推进中欧、中德等双边及 “一带一路” 多边合作，实现标准互认；细化汽车数据出境规则，依托可信数据空间开展跨境实践，降低企业出海壁垒。
